GuruA XP anunciou nesta manhã a compra de 100% do Banco Modal com troca de ações. Isso significa que os acionistas do Modal receberão ações ou BDRs da XP como forma de pagamento. No total, os acionistas do Modal receberão 19,5 milhões novas ações Classe A ou BDRs da XP Inc., o que, segundo o comunicado, representa um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal em bolsa. Em relação ao preço de fechamento do Modal ontem, o prêmio é ainda maior.
Segundo o comunicado, haverá uma transação para a negociação total por meio de uma reorganização societária, que resultará na incorporação por uma subsidiária da XP Inc..
Caso o Modal não obtenha as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco Modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições.
A transação avalia o Banco Modal em R$ 3 bilhões, valor 50% acima dos R$ 2 bilhões que a totalidade das ações do banco valia ontem na B3. Caso a transação seja concluída como previsto, os acionistas do Modal passarão a deter, em conjunto, o equivalente a 3,37% do capital social da XP Inc (já considerando as novas ações a serem emitidas). Como efeito de comparação, a XP valia ontem R$ 86 bilhões na bolsa de valores.
Ações da Modal disparam na abertura
As ações do Banco Modal disparavam na manhã desta sexta-feira (7). As 10h30, as ações ordinárias (MODL3) saltavam 40%, aos R$ 4,54, enquanto os papéis preferenciais (MODL4) aceleravam ainda mais, 55,60% aos R$ 3,75. No mesmo horário, os BDRs da XP (XPBR31) avançavam 0,88%, aos R$ 155,60.
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