GuruA Americanas (AMER3), atualmente em processo de recuperação judicial, anunciou na noite de terça-feira, 5, a assinatura da escritura para a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, no montante de até R$ 3,5 bilhões.
Com essa emissão, a empresa dará início à liberação dos recursos necessários para cumprir o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado pela Assembleia Geral de Credores em dezembro e homologado pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro.
Por meio de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explicou que as debêntures são utilizadas para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (Financiamento DIP).
Esse financiamento foi estruturado para permitir a entrada de recursos essenciais para que a companhia possa cumprir suas obrigações de pagamento conforme previsto no PRJ, antes mesmo do aumento de capital nele previsto. Trata-se, portanto, da antecipação de parte dos recursos que serão aportados pelos acionistas de referência da empresa nesse aumento de capital.
A Americanas esclareceu ainda que o Financiamento DIP contará com garantia real e terá prazo de vencimento de 24 meses a partir da data de emissão, sujeito a resgate e/ou vencimento antecipado conforme estipulado.
A entrada da Americanas em recuperação judicial ocorreu em janeiro do ano passado, após a descoberta de fraudes contábeis no valor de R$ 25,2 bilhões cometidas em gestões anteriores. O plano de recuperação inclui uma capitalização da empresa no valor de R$ 24 bilhões, o que deve reduzir sua dívida bruta de mais de R$ 38 bilhões para cerca de R$ 1,9 bilhão.
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