Guru Hub
Americanas (AMER3) e a emissão de debêntures para pagar a recuperação judicial
Empresa irá emitir debêntures para financiar suas dívidas

Americanas (AMER3) anuncia emissão de debêntures para pagar sua recuperação judicial

Com a emissão, a empresa começará a liberar os recursos necessários para cumprir o Plano de Recuperação Judicial.

A Americanas (AMER3), atualmente em processo de recuperação judicial, anunciou na noite de terça-feira, 5, a assinatura da escritura para a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, no montante de até R$ 3,5 bilhões.

Com essa emissão, a empresa dará início à liberação dos recursos necessários para cumprir o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado pela Assembleia Geral de Credores em dezembro e homologado pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro.

Por meio de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explicou que as debêntures são utilizadas para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (Financiamento DIP).

Esse financiamento foi estruturado para permitir a entrada de recursos essenciais para que a companhia possa cumprir suas obrigações de pagamento conforme previsto no PRJ, antes mesmo do aumento de capital nele previsto. Trata-se, portanto, da antecipação de parte dos recursos que serão aportados pelos acionistas de referência da empresa nesse aumento de capital.

A Americanas esclareceu ainda que o Financiamento DIP contará com garantia real e terá prazo de vencimento de 24 meses a partir da data de emissão, sujeito a resgate e/ou vencimento antecipado conforme estipulado.

A entrada da Americanas em recuperação judicial ocorreu em janeiro do ano passado, após a descoberta de fraudes contábeis no valor de R$ 25,2 bilhões cometidas em gestões anteriores. O plano de recuperação inclui uma capitalização da empresa no valor de R$ 24 bilhões, o que deve reduzir sua dívida bruta de mais de R$ 38 bilhões para cerca de R$ 1,9 bilhão.


Invista melhor seu tempo e dinheiro sem oscilações inesperadas

Com a Carteira Inteligente do Guru App é muito fácil investir todo mês.

A solução oferece um portfólio diversificado de ETFs, composto por Renda Fixa, Ações Brasileiras, Globais e Americanas, de forma alinhada ao seu perfil de investidor.

Evite oscilações indesejadas do mercado e da renda variável e invista como um Guru!

Comece agora!

🏆➜ Avalie nosso conteúdo:

Média da classificação 0 / 5. Número de votos: 0

Seja o primeiro a avaliar!

Guru

Um Guru no mercado financeiro é aquele que sempre quer aprender a investir melhor...

Carteira Inteligente de Investimentos
Carteira Inteligente de Investimentos