César AugustoO Magazine Luiza (MGLU3) anunciou, por meio de um fato relevante, a realização de um aumento de capital no montante de até R$ 1,25 bilhão.
Essa operação, de natureza privada, contará com um compromisso de aporte de até R$ 1 bilhão por parte da família Trajano, acionista majoritária. Os restantes R$ 250 milhões serão provenientes do banco BTG Pactual.
De acordo com o comunicado, o BTG se comprometeu a exercer integralmente os direitos de preferência para aquisição de ações pertinentes aos controladores da companhia, além de participar da rodada de sobras e subscrever até R$ 1 bilhão em ações do Magalu. O banco também atuará como financiador dos recursos que a família Trajano aportará, utilizando uma estrutura conhecida como “Total Return Swap“, que envolve a troca dos resultados de fluxos financeiros futuros.
Segundo dados da B3, o maior acionista da empresa é a LTD Participações, detida majoritariamente por Luiza Trajano, presidente do conselho de administração.
O preço estabelecido para o aumento de capital da Magalu é de R$ 1,95 por ação. Em relação à cotação de sexta-feira, que encerrou em R$ 2,08, o valor está significativamente abaixo do preço de emissão das ações na oferta pública realizada em julho de 2021, a R$ 22,75, conforme destaca o fato relevante. Nessa operação, serão emitidas entre 608.974.359 e 641.025.641 ações, resultando em um montante de capitalização entre R$ 1,19 bilhão e R$ 1,25 bilhão, com direito de preferência concedido aos acionistas existentes.
O documento, divulgado ontem 28/01/23 explicita que a varejista pretende destinar os recursos para acelerar investimentos em tecnologia, abrangendo a expansão do Luizalabs, o desenvolvimento do marketplace, aprimoramento da experiência do usuário, serviços de nuvem, publicidade e fintech, bem como para otimizar a estrutura de capital da companhia.
Melhor do que ficar antenado 24hs no mercado é investir em uma carteira inteligente…
Conheça a Carteira Inteligente do Guru App e bata 90% dos investidores de grandes fundos.
