Guilherme MarinBoas-vindas à edição desta semana do Guru Flow! A semana foi marcada por uma mudança significativa na liderança da Petrobras, que gerou muita discussão entre os investidores impactados. A repentina substituição do CEO da estatal trouxe à tona questões sobre a governança corporativa e a influência de fatores externos nas decisões de investimento. Vamos explorar os detalhes dessa mudança e como ela afetou o mercado, além de discutir estratégias para mitigar riscos em situações imprevisíveis como essa.
Em foco: Os desafios do stock picking
Nesta semana, a Petrobras anunciou a inesperada substituição de Jean Paul Prates por Magda Chambriard como CEO. Chambriard, que já foi Diretora Geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil), assume em um momento de alta pressão política, o que elevou a incerteza e o risco percebido pelos investidores. A mudança resultou em uma queda significativa nas ações da empresa na Bolsa, refletindo as preocupações sobre possíveis interferências governamentais nas decisões corporativas.
A decisão de substituir o CEO foi recebida com apreensão pelo mercado, refletindo a volatilidade que eventos governamentais podem causar. Investidores que praticam stock picking – ou seja, a seleção individual de ações – estão expostos a esse tipo de risco, onde decisões externas podem impactar diretamente seus investimentos.
Movimentações do mercado
Globalmente, os principais destaques da semana foram os dados de inflação ao consumidor nos EUA e os novos estímulos econômicos anunciados pela China. Nos EUA, a inflação veio conforme esperado, e na China, os estímulos focados no setor imobiliário foram anunciados. Essas notícias impulsionaram os mercados globais, com o S&P 500 atingindo um novo recorde, ultrapassando os 5300 pontos pela primeira vez na sua história.
No mundo das criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum acompanharam a alta dos mercados globais. O Bitcoin fechou a semana em R$343.407,00, enquanto o Ethereum terminou em R$15.843,45. Ambos os ativos estão sendo influenciados pelas expectativas em torno da aprovação de um novo ETF de Ethereum.
| Acompanhamento de 2024 dos ativos | ||||
| Ativos | Máxima | Mínima | Semana | 2024 |
| S&P 500 | 5.325,67 | 5.209,79 | 1,49% | 11,86% |
| IBOV | 129.025,95 | 127.031,17 | 0,43% | -3,43% |
| Dólar | R$ 5,17 | R$ 5,10 | -1,10% | 3,67% |
| Bitcoin | R$ 345.962,00 | R$ 312.292,00 | 8,78% | 54,55% |
| Ethereum | R$ 16.022,34 | R$ 14.770,08 | 5,88% | 30,00% |
No Brasil, o Ibovespa terminou a semana em alta de 0,4% em reais e 1,4% em dólares, aos 128.151 pontos. O foco doméstico foi a ata do Copom divulgada na terça-feira, que indicou uma postura mais rígida em relação à política monetária, apesar da divisão na última reunião. Além disso, a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024 (1T24) chegou ao fim.
Os principais destaques positivos foram as ações do setor de frigoríficos, que apresentaram balanços do 1T24 considerados positivos pelo mercado. A JBS liderou com uma alta de 18,6%, seguida por Marfrig +15,8% e Minerva +8,4%. Por outro lado, a Petrobras foi o destaque negativo, após reportar resultados abaixo das expectativas e anunciar a substituição do CEO Jean Paul Prates por Magda Chambriard.
Maiores altas da semana no Ibovespa
- JBS (JBSS3) +18,60%
- Embraer (EMBR3) +18,10%
- Marfrig (MRFG3) +15,8%
Maiores baixas da semana no Ibovespa
- YDUQS (YDUQ3) –17,40%
- Petrobras (PETR3) –12,60%
- CVC (CVCB3) –10,70%
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Com o novo topo histórico no mercado americano e o desempenho positivo do Ibovespa em maio, todas as Carteiras Inteligentes estão superando o CDI neste mês. Esse excelente desempenho faz com que as carteiras Equilibradas também ultrapassem o CDI no acumulado do ano, enquanto o Ibovespa registra -3,43% no mesmo período.
| Carteiras | #* | Maio x CDI | 2024 |
| Defensivas | #1 | 0,92% | 3,47% |
| 191% | 84% | ||
| #2 | 0,92% | 3,31% | |
| 189% | 80% | ||
| Cautelosas | #3 | 1,06% | 3,58% |
| 220% | 87% | ||
| #4 | 1,20% | 4,30% | |
| 248% | 104% | ||
| Equilibradas | #5 | 1,34% | 4,20% |
| 278% | 102% | ||
| #6 | 1,57% | 4,59% | |
| 326% | 111% | ||
| Dinâmicas | #7 | 1,93% | 5,71% |
| 400% | 139% | ||
| #8 | 2,19% | 6,28% | |
| 454% | 152% | ||
| Destemidas | #9 | 2,46% | 6,91% |
| 510% | 168% | ||
| #10 | 2,78% | 8,09% | |
| 576% | 196% |
*Nível de risco da carteira escolhido na realização do seu primeiro investimento.
A diversificação é uma peça-chave para o sucesso dos investimentos, principalmente para quem está começando. A Carteira Inteligente da Guru simplifica essa estratégia ao equilibrar automaticamente os investimentos em diferentes classes de ativos, reduzindo riscos e maximizando potenciais de retorno. Assim, os investidores podem se beneficiar de uma carteira bem estruturada e gerenciada profissionalmente, sem a necessidade de acompanhamento constante ou conhecimento técnico avançado.
Com a Guru, é fácil ter uma carteira diversificada que se alinha com seus objetivos financeiros e perfil de risco.
Desafios para o investidor pessoa física: Como os ETFs transformam seu portfólio
Há 20 anos, foi lançado o primeiro ETF (fundo de índice) no Brasil, o PIBB11, pela Itaú Asset. Desde então, o mercado de ETFs tem crescido significativamente, oferecendo aos investidores uma maneira eficiente e diversificada de investir. ETFs são fundos que replicam índices de mercado, permitindo ao investidor obter exposição a um conjunto diversificado de ativos com um único investimento.
Hoje, existem mais de 500 mil investidores em ETFs no Brasil, um número que ainda tem muito espaço para crescer. Esses fundos possibilitam investimentos em ações locais e internacionais, renda fixa, commodities, moedas e até criptomoedas, oferecendo uma flexibilidade enorme para diversificar a carteira. Com custos geralmente baixos e uma gestão passiva, os ETFs são uma excelente opção para quem deseja investir de forma prática e eficiente.
Um dos principais atrativos dos ETFs é a possibilidade de diversificação sem a necessidade de comprar cada ativo individualmente.
Por exemplo, ao investir no BOVA11, o ETF mais negociado na B3, o investidor está automaticamente diversificando sua carteira com as principais ações do Ibovespa. Além disso, com a introdução de BDRs de ETFs, é possível acessar mercados internacionais com facilidade.
Os ETFs também são uma ótima maneira de iniciar no mercado de criptomoedas. Fundos como o QBTC11 permitem exposição ao Bitcoin sem a necessidade de gerenciar uma carteira digital, oferecendo uma alternativa segura e simplificada para investir em criptoativos.
A popularidade dos ETFs no Brasil está apenas começando. Com o aumento do interesse por investimentos diversificados e de baixo custo, espera-se que cada vez mais brasileiros adotem essa modalidade. Portanto, considerar ETFs como parte da sua estratégia de investimento pode ser uma excelente maneira de otimizar seus retornos e minimizar riscos.
Para quem deseja aproveitar ao máximo os benefícios dos ETFs, as Carteiras Inteligentes são a escolha ideal. Elas utilizam apenas ETFs para a construção de portfólios diversificados, alinhando-se perfeitamente ao seu perfil de investidor e com foco no longo prazo. Além disso, as Carteiras Inteligentes economizam seu tempo, automatizando o processo de construção do portfólio, permitindo que você invista de forma eficiente, somente selecionando o valor a ser investido, e todo o resto será balanceado para você. Através da Guru, você descobre como investir sem preocupações e vê seu dinheiro crescer de maneira prática e segura.
NOS VEMOS NA PRÓXIMA SEMANA? 👏
Todo início de semana criamos o compromisso de estar aqui com você e tornar sua experiência no mundo dos investimentos mais simples. Através deste resumo, você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante nas empresas listadas na Bolsa de Valores, acompanha a oscilação do mercado e usa seu tempo livre para investir, fazer escolhas assertivas e aproveitar da melhor forma.
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