César AugustoA Gol (GOLL4) divulgou hoje que a empresa e suas subsidiárias estão solicitando a entrada em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, com o objetivo de fortalecer sua situação financeira. A empresa ressaltou que todos os voos estão operando conforme o planejado, e que as passagens aéreas e reservas permanecem válidas.
Além disso, a companhia aérea anunciou o início do processo legal nos EUA, utilizando o mecanismo conhecido como “Chapter 11“, e revelou um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões na modalidade “debtor in possession” (DIP), proveniente de membros do Grupo Ad Hoc de detentores de títulos da holding Abra, juntamente com outros detentores de títulos da Abra.
Devido à iminência desse comunicado relevante, as ações foram temporariamente suspensas na B3 até 17h24 (horário de Brasília). No momento da suspensão, os ativos eram negociados a R$ 6,65, mantendo-se estáveis e registrando a mínima do dia. Após a retomada das negociações, as ações apresentaram uma queda de 2,26%, sendo cotadas a R$ 6,50, antes de entrar novamente em leilão.
A empresa ressalta que o processo do Chapter 11 nos Estados Unidos é uma medida legal utilizada por empresas para captar recursos, reestruturar suas finanças e fortalecer suas operações comerciais a longo prazo, enquanto continuam operando normalmente.
Esse financiamento está sujeito à aprovação judicial e, somado ao caixa gerado pelas operações em curso, fornecerá uma liquidez substancial para dar suporte às operações que continuam normalmente durante o processo de reestruturação financeira.
A empresa ainda destacou que, com o suporte do processo supervisionado pelo Tribunal e com a liquidez adicional do financiamento DIP, os voos de passageiros da Gol, os voos de carga da GOLLOG, o programa de fidelidade Smiles e outras operações da empresa continuam normalmente.
Dívidas da empresa
A companhia enfrenta um passivo significativo, com dívidas de financiamento que ultrapassam os R$ 20 bilhões, incluindo uma parcela expressiva de R$ 3 bilhões com vencimento a curto prazo. Atualmente, a empresa está lidando com uma escassez de recursos financeiros para honrar essas obrigações. No entanto, é destacado que a empresa continua a cumprir pontualmente todas as suas responsabilidades relacionadas a empréstimos e financiamentos, não apresentando qualquer atraso nas parcelas de juros ou amortização.
Entenda melhor o Chapter 11
O Chapter 11 refere-se a um capítulo específico do Código de Falências dos Estados Unidos, oferecendo às empresas uma via legal para reestruturar suas finanças e operações. Esta medida é frequentemente utilizada por empresas que enfrentam dificuldades financeiras, permitindo-lhes buscar proteção contra credores enquanto buscam reorganizar suas dívidas.
Durante o processo do Chapter 11, a empresa permanece em operação normal sob a supervisão de um tribunal. A reorganização pode envolver a renegociação de contratos, a redução da dívida e a busca por novos investidores. O objetivo é criar um plano viável para que a empresa se recupere financeiramente, mantendo suas atividades comerciais.
Os detentores de títulos da empresa em questão desempenham um papel crucial, muitas vezes fornecendo financiamento durante o processo, conhecido como “debtor in possession” (DIP). Esse financiamento, sujeito à aprovação judicial, visa fornecer liquidez para as operações em curso e apoiar a empresa enquanto ela implementa as mudanças necessárias para sair da situação financeira desafiadora.
Embora o Chapter 11 seja um procedimento complexo, ele oferece às empresas a oportunidade de se reerguer e continuar suas atividades comerciais a longo prazo.
